Copy trade là gì? Ưu điểm và cách tối ưu lợi nhuận với Copy trade

Copy trade là gì?

Copy trade là chiến lược quản lý danh mục đầu tư trong giao dịch chứng khoán, trong đó một nhà đầu tư tiến hành sao chép các giao dịch được thực hiện bởi một nhà đầu tư khác trên thị trường (thường là các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm). Đây là một chiến lược được khá nhiều các nhà đầu tư ưa chuộng hiện nay. 

Copy trade là gì?

Đặc điểm của copy trade

Copy trade có các đặc điểm sau:

• Các bên tham gia cop trade: Người sao chép (copy trader), người được sao chép (pro trader/ master) và các sàn môi giới (broker).
• Khi tiến hành copy trade, tài khoản của bạn sẽ sao chép các hoạt động giao dịch của người được sao chép theo một tỷ lệ nhất định. Copy trader sẽ cùng lỗ hoặc lãi theo tài khoản mà mình đã copy.
• Có thể ngừng copy trade bất cứ lúc nào.

Các thực thể tham gia copy trade

Tham gia copy trade bao gồm:

• Pro trader (còn gọi là master hay nhà đầu tư chuyên nghiệp): Những người có kinh nghiệm, có khả năng phân tích thị trường. Pro trader sẽ thực hiện giao dịch và show các thông tin ra cho đối tượng khác sao chép. Nếu giao dịch mang lại lợi nhuận, pro trader sẽ được hưởng hoa hồng.
• Copy trader (còn gọi là follower hay người sao chép): Là những người sao chép giao dịch, quyết định rót bao nhiêu vốn cho lệnh nào. Nếu có lời, copy trader sẽ trả hoa hồng cho người mà họ đã sao chép.
• Broker hay sàn môi giới: Trung gian ghi lại các lệnh của pro trader, cung cấp thông tin cho người sao chép đánh giá lựa chọn đối tượng phù hợp để sao chép. Các sàn môi giới sẽ thu phí giao dịch và quản lý tài khoản của các bên.

>> Xem thêm: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là gì? Kinh nghiệm cho nhà đầu tư F0

Cách copy trade hoạt động

Tuy tồn tại nhiều nhà môi giới/ sàn giao dịch khác nhau, copy trade vẫn tuân theo một trình tự cơ bản như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

• Copy trader: Lựa chọn một hoặc một số tài khoản mà mình muốn copy và đăng ký tài khoản follower.
• Pro trader: Thực hiện đăng ký tài khoản Master/ Leader,... sau đó công khai các thông tin như kinh nghiệm giao dịch, số tiền vốn, chiến lược giao dịch,...

Bước 2: Phân chia vốn giao dịch

• Copy trader: Phân bổ vốn và cài đặt các thông số cho tài khoản sao chép của mình như volume giao dịch tối đa, tỷ lệ ngừng sao chép,...
• Pro trader: Thông báo về chiến lược giao dịch, cách quản lý rủi ro, quản trị vốn,... 

Quá trình copy trade gồm nhiều bước.

Bước 3: Giao dịch và sao chép giao dịch

• Copy trader: Không có quyền tác động hay chỉnh sửa lệnh, tài khoản sẽ tự động sao chép giao dịch theo tỷ lệ tương ứng hoặc theo cài đặt riêng của các pro trader. Tuy nhiên, người sao chép có thể ngừng sao chép nếu cảm thấy không ổn về tình hình giao dịch. 
• Pro trader: Thực hiện mua, bán, cắt lỗ, chốt lời,... 

Bước 4: Nhận kết quả

• Pro trader: Nếu thành công thì sẽ nhận về lợi nhuận và % hoa hồng từ các tài khoản copy trader, nếu thua lỗ sẽ không nhận được phí sao chép. 
• Copy trader: Nếu thành công sẽ nhận được lợi nhuận và chi trả % hoa hồng cho pro trader, nếu thua lỗ sẽ mất phần tiền trong đầu tư.

>> Xem thêm: Các thuật ngữ chứng khoán cơ bản mà nhà đầu tư cần biết

Ưu điểm, nhược điểm của copy trade

Ưu điểm

Copy trade có những ưu điểm nổi trội sau:

• Tiết kiệm thời gian: Copy trade phù hợp với những người không có nhiều thời gian. Để đầu tư thành công, bạn phải trang bị rất nhiều kiến thức, bỏ nhiều thời gian tìm hiểu và thực hành. Với copy trade, bạn chỉ cần chọn một số pro trader giỏi, phù hợp với phong cách giao dịch của bạn và bạn sẽ có cơ hội thành công khi copy họ.
• Cơ hội kiếm tiền với kiến thức giao dịch hạn chế: Kinh nghiệm là vô cùng cần thiết trong quá trình đầu tư. Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có nhiều kiến thức, sẽ rất dễ đưa ra các quyết định sai. Việc follow các nhà pro trader giàu kinh nghiệm, họ sẽ đảm bảo bạn kiếm được tiền mà không cần quá nhiều kiến thức. 
• Tạo chiến lược đầu tư thụ động: Vì không cần bỏ quá nhiều công sức nghiên cứu hay tìm hiểu, copy trade có thể xem như hình thức giúp bạn tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Hơn nữa, bạn có thể giao dịch bất cứ lúc nào bạn cảm thấy thuận tiện.
• Hạn chế khoản thua lỗ: Copy trade có thể giúp hạn chế các khoản lỗ bằng cách sao chép những nhà giao dịch thành công. Dựa vào kinh nghiệm của họ trên thị trường, mức độ an tâm sẽ cao hơn so với việc những nhà đầu tư mới tự thực hiện giao dịch. 

Copy trade có nhiều ưu điểm nổi trội và một số nhược điểm.

Nhược điểm

Copy trade vẫn tồn tại một số nhược điểm như:

• Rủi ro thị trường: Là rủi ro do biến động bất lợi của giá tiền điện tử. Rất có thể bạn sẽ bị thua lỗ do tính chất thụ động của copy trade, khi rủi ro thị trường xảy ra, bạn có thể trở tay không kịp và có nguy cơ mất trắng.
• Rủi ro trượt giá: Khi số lượng người copy lệnh theo một pro trader vượt qua một ngưỡng nào đó, sẽ có những tài khoản copy không thể vào đúng giá của pro trader họ copy theo.
• Rủi ro liên quan đến pro trader: Một pro trader liên tục “chốt” được các lệnh lớn không hẳn là vì anh ta giỏi mà rất có thể là nhờ tăng trưởng không bền vững của thị trường. Ngoài ra, bạn cũng sẽ bị phụ thuộc vào pro trader. Đồng thời, dù là pro trader thì cũng sẽ có những lệnh thắng, lệnh thua, rất có thể bạn bỏ qua lệnh thắng của họ và copy đúng vào lệnh thua gây thua lỗ.

>> Xem thêm: Cách phân tích kỹ thuật chứng khoán nhà đầu tư cần biết

Copy trade có an toàn không?

Như đã phân tích ở trên, copy trade có những cơ hội và rủi ro riêng, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của nhà đầu tư. Copy trade sẽ an toàn nếu bạn tìm hiểu kỹ pro trader mình muốn sao chép, thường xuyên theo dõi tình hình các lệnh để ngưng khi cần thiết. Nếu phó mặc hết cho pro trader sẽ không an toàn. 

Kinh nghiệm khi copy trade trong chứng khoán 

Lựa chọn sàn môi giới uy tín

Cần cẩn trọng lựa chọn sàn môi giới uy tín để tránh nguy cơ lừa đảo. Nên chọn các sàn lâu năm, niêm yết các loại phí rõ ràng, số lượng nhà đầu tư của sàn lớn, nhiều pro trader có kinh nghiệm. Đồng thời, các sàn có dịch vụ chăm sóc khách hàng nhanh chóng, 24/7 cũng nên được để tâm.

Chọn các trader giỏi để copy trade

Việc chọn các pro trader có kinh nghiệm và chuyên môn sẽ giúp hạn chế nguy cơ thua lỗ. Nên chọn các pro trader có thâm niên hoạt động tối thiểu 12 tháng, có kinh nghiệm đầu tư nhiều năm, là người nổi tiếng hay hoạt động trong các công ty tài chính,…

Nên ưu tiên các nhà đầu tư có lợi nhuận tăng dần hoặc ổn định. Đồng thời, tài khoản giao dịch có chiến lược rõ ràng, mức cắt lỗ lãi cụ thể sẽ hạn chế rủi ro tiềm ẩn từ thị trường tài chính.

Cần lựa chọn sàn môi giới uy tín khi copy trade.

Phân bổ vốn đầu tư ban đầu

Các pro trader cũng có thể gặp sai lầm trong đầu tư, vì vậy bạn cần phân bổ nguồn vốn hiệu quả. Không nên dồn hết tiền vào 1 tài khoản, cũng không nên vay tiền để đầu tư.

Kiểm soát lợi nhuận và rủi ro

Nên thực hiện copy trade thủ công hoặc bán thủ công, đánh giá và thay đổi pro trader liên tục dựa trên các thông tin để có cơ hội chiến thắng cao nhất. Không nên copy trade tự động vì tiềm ẩn rủi ro rất cao.

>> Xem thêm: Đầu tư chứng khoán dài hạn là gì? Chiến lược đầu tư hiệu quả nhất

Các sàn copy trade uy tín nhất 2023

Sàn Exness

Exness là sàn ngoại hối nổi tiếng uy tín và là nền tảng copy trade chất lượng, đã hoạt động được 10 năm. Hiện nay, Exness cung cấp dịch vụ copy trade thông qua ứng dụng Exness Social Trading. Exness được VnRebates đánh giá là nền tảng Social Trading tốt, với một số tính năng nổi bật như: hỗ trợ lọc pro trader theo tiêu chí mong muốn, phí hoa hồng tối đa 50%, nhiều pro trader chất lượng cao. 

Sàn FXTM (ForexTime)

FXTM (hay còn gọi là ForexTime) là sàn ngoại hối lâu đời, hoạt động hơn 11 năm và nhận được đánh giá tích cực từ khách hàng. FXTM có chính sách bảo vệ khách hàng, tách biệt tài khoản và hệ thống tự động bảo vệ số dư âm.

FXTM nổi bật với tỷ lệ dừng lỗ copy trade lên đến 90%, thời gian xử lý trao đổi khi sao chép cực thấp, live chat 24/7, chuyên viên chăm sóc khách hàng là người Việt. Số lượng pro trader trên sàn rất lớn với hơn 600 chuyên gia.

Sàn eToro

eToro là sàn copy trade uy tín hàng đầu trên thế giới được thành lập vào năm 2007, phục vụ cho khoảng 11 triệu người dùng tại hơn 150 quốc gia. eToro có hệ thống copy trade đơn giản, tích hợp copy trade vào khu vực quản lý tài khoản của trader để có thể vừa tự trade vừa copy trade dễ dàng. Một điểm nổi bật khác là eToro công khai kết quả giao dịch thật của các pro trader.

Có rất nhiều sàn môi giới copy trade uy tín.

Sàn FBS

FBS là sàn ngoại hối nổi tiếng ở Đông Nam Á, hoạt động hơn 11 năm với phẩm đa dạng. FBS có tính năng “Đầu tư không rủi ro” - hoàn lại tất cả khoản lỗ sau khi trader đóng lệnh đầu tư không rủi ro, bên cạnh đó là tính năng tạo profile riêng, tạo danh mục trader hàng đầu và theo dõi quá trình giao dịch của họ.

Sàn OctaFX

OctaFX được thành lập từ năm 2011 với hơn 1 tỷ giao dịch cùng 47 giải thưởng, hoạt động rộng khắp 150 quốc gia. Dịch vụ copy trade của OctaFX được đánh giá ổn định, giao diện thân thiện và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt. Số tiền tối thiểu để copy trade chỉ từ 25$, phí hoa hồng trung bình là 20%/lợi nhuận hoặc 10 – 15$/lot.

Sàn XM

Với hơn 13 năm hoạt động, sàn XM khẳng định vị thế sàn ngoại hối số 1 Việt Nam với hơn 5 triệu khách hàng đến từ 190 quốc gia và đạt được nhiều giải thưởng quý giá. Sàn XM tích hợp các tín hiệu giao dịch copy trade từ cộng đồng MQL5, hỗ trợ trader tự động sao chép chiến lược giao dịch từ pro-trader, cung cấp chỉ báo kỹ thuật miễn phí và hỗ trợ kiến thức cho trader.

Sàn HotForex

HotForex được thành lập từ năm 2010, cung cấp nhiều công cụ giao dịch và đa dạng hơn 150 sản phẩm, quản lý hơn 2.500.000 tài khoản mở rộng khắp trên toàn thế giới. Hệ thống của HotForex tự động tính toán khối lượng phân bổ, mức giải cứu và các số liệu quan trọng khác. 

>> Xem thêm: Thông tin về các sàn giao dịch chứng khoán uy tín tại Việt Nam cho các nhà đầu tư

Một số câu hỏi thường gặp về copy trade

Copy trade có mất phí không?

Có. Khi tiến hành copy trade bạn sẽ phải mất phí cho các sàn giao dịch và chia lợi nhuận cho các pro trader nếu phát sinh lợi nhuận.

Lợi nhuận copy trade có bị chia cho nhà giao dịch chính không? 

Có. Lợi nhuận thu được từ copy trade phải chia lại cho các pro trader mà mình sao chép theo tỷ lệ nhất định. 

Có nên copy trade không? 

Copy trade là phương án đầu tư rất phù hợp cho những người không có nhiều thời gian, chưa có nhiều kinh nghiệm trên thị trường.

Hỵ vọng bài viết trên đã giúp bạn có thêm kiến thức về copy trade. Đừng quên theo dõi Tikop để cập nhật kiến thức chứng khoán bổ ích nhé!